Clickup Recensione

SCOPRI COSA NE PENSANO GLI UTENTI

"ClickUp ha aiutato enormemente la nostra agenzia mantenendo il nostro lavoro organizzato, ordinato secondo priorità e preparato per le scadenze. Le funzionalità e integrazioni disponibili ci consentono di collaborare senza problemi sulla piattaforma, il che comporta meno avanti e indietro con i clienti per chiarire i dettagli e tempi di consegna più rapidi per i marchi con cui lavoriamo!"

"Per aggiornare il nostro sistema, abbiamo provato molte soluzioni di gestione diverse: da Basecamp e Jira fino ad Asana, Trello e ZenHub. Ma spesso erano troppo cari oppure "troppo vecchi", così alla fine, l'anno scorso, abbiamo optato per il piano Business di ClickUp... ed è stata la svolta decisiva! Adesso la trasparenza è garantita, in quanto tutti sanno esattamente dove sono allocati i task all'occorrenza. È stata una delle migliori decisioni per il 2022 finora: automazione affidabile e stime, molte più opzioni di visualizzazione delle stesse tavole... è davvero dotato di tutto il necessario!"


QUALI SONO LE SUE FUNZIONALITÀ?

ClickUp offre diverse funzionalità che aiutano a gestire le interazioni e le relazioni con i clienti. Ecco alcune delle funzionalità principali di ClickUp come strumento CRM:

Funzionalità di reporting avanzate in tempo reale: ClickUp semplifica il processo di creazione, generazione e personalizzazione dei report, fornendo un mezzo completo per ricevere informazioni più approfondite sulle prestazioni del tuo team. Utilizza questo strumento per approfondire i programmi dei singoli membri del team, inclusi gli incarichi per progetti in corso, le scadenze mancate e le attività completate. Con oltre 50 varianti di budget, le dashboard personalizzate offrono una panoramica di alto livello dell'intero progetto. Gli strumenti di reporting offrono anche un monitoraggio preciso e in tempo reale dell'avanzamento delle attività e del progetto.

Dashboard e visualizzazioni: ClickUp offre una vasta gamma di visualizzazioni dei progetto, tra cui elenco, scheda, diagramma di Gantt e visualizzazioni del calendario, ciascuna personalizzata per soddisfare specifiche esigenze nella gestione di un progetto. Inoltre, dispone di una funzione di mappa mentale che mostra le connessioni tra gli elementi dell'area di lavoro. Un'altra funzionalità di spicco è la sovrapposizione di Google Maps per le attività, particolarmente utile per i team di vendita e gli uffici distribuiti. Inoltre, il Team board offre una panoramica concisa dell'allocazione delle risorse, facilitando una gestione efficiente.

Ecco un elenco di tutte le visualizzazioni a cui puoi facilmente passare in qualsiasi momento e secondo le tue esigenze specifiche:

Elenco

Tavola

Calendario

Team

Gantt

Attività

Timeline

Carico di lavoro

Tabella (fogli di calcolo)

Mappa

Mappa mentale

Lavagne bianche (whiteboard)

Documento

Chat

Modulo

Incorpora

Gestione account: tiene traccia delle attività dei clienti, degli stati di engagement e di pagamento, ma anche dei tipi di clienti, offrendo una panoramica completa delle questioni correlate ai clienti.

Gestione attività: su ClickUp, la gestione delle attività offre una vasta gamma di funzionalità in grado di semplificare il flusso di lavoro. Tutto parte dalle basi: creazione di attività, impostazione delle date di scadenza, assegnazione delle attività ai membri del team, aggiunta di descrizioni, di file allegati e impostazione delle priorità. Tuttavia ClickUp porta la gestione delle attività al livello successivo.

Puoi partecipare a discussioni collaborative all'interno dei thread dei commenti delle attività, semplificando la comunicazione con il tuo team e facendo sì che tutti rimangano sulla stessa pagina. È anche possibile utilizzare i tag per mantenere le attività organizzate in modo efficiente. Inoltre, ClickUp ti consente di assicurarti che le attività siano completate integrando delle checklist. Ciò significa che è possibile suddividere le attività complesse in passaggi più piccoli, facilitando il monitoraggio dei progressi cosicché nulla passi inosservato. La gestione delle attività in ClickUp è progettata per aumentare la produttività e aiutarti a restare al passo con i tuoi progetti.

Automazioni: semplifica i flussi di lavoro automatizzando le attività ripetitive con oltre 100 opzioni di automazione predefinite, assicurando coerenza all'interno dei flussi di lavoro del team.

Integrazioni: connetti senza problemi ClickUp ad applicazioni di terze parti come Google Drive, Slack, Trello, e molti altri. Inoltre, ClickUp è perfettamente compatibile con piattaforme di integrazione di terze parti come Zapier e Make. Questo apre un mondo di possibilità, permettendoti di connetterti facilmente con ancora più piattaforme, principalmente creando un ambiente di ufficio virtuale completo che si rivolge alle tue esigenze e preferenze specifiche.

Funzionalità di collaborazione: facilita la comunicazione in tempo reale e il lavoro di squadra con funzionalità quali commenti delle attività, file allegati, chat in tempo reale e hub centralizzato ai fini della comunicazione del team.

Reporting monitoraggio tempo: ClickUp semplifica la gestione del tempo sul posto di lavoro attraverso funzioni adattabili di monitoraggio del tempo, migliorando il focus sulle attività e ottimizzando l'utilizzo del tempo. Sfrutta questo strumento per monitorare in modo efficace il tempo, stabilire stime sulla durata delle attività, allegare note pertinenti e accedere a report completi, ottenendo così un maggiore controllo sulle ore lavorative. Inoltre, è possibile designare segmenti di tempo fatturabili, calcolando accuratamente le spese di fatturazione e regolando comodamente il tempo monitorato secondo le esigenze.

Modelli: semplifica la gestione di attività e progetti creando strutture predefinite personalizzabili e applicabili a diverse aree di lavoro e team, assicurando coerenza ed efficienza.

È FACILE DA USARE?

La facilità d'utilizzo è un fattore decisivo nella valutazione di un software CRM, perché influisce direttamente sull'adozione e sulla produttività degli utenti. ClickUp CRM raggiunge l'equilibrio tra numero di funzionalità disponibili e design user-friendly.


INTERFACCIA UTENTE

L'interfaccia di ClickUp è progettata con attenzione e focus sull'intuitività. Vanta un layout pulito e ben organizzato che garantisce una navigazione fluida e un facile accesso alle informazioni di cui hai bisogno. Nella barra laterale sinistra, troverai utili scorciatoie per sezioni essenziali come Contatti, Lead e Attività. Allo stesso tempo, la dashboard personalizzabile ti consente di organizzare i widget per approfondimenti in tempo reale e in linea con le tue priorità.


È SICURO E AFFIDABILE?

La sicurezza è una delle preoccupazioni principali quando si gestiscono i dati dei clienti, e ClickUp CRM prende sul serio questo aspetto. La piattaforma implementa diverse misure di sicurezza per proteggere i dati degli utenti e mantenere la conformità agli standard del settore.

Crittografia dei dati: ClickUp CRM utilizza protocolli di crittografia per proteggere la trasmissione e l'archiviazione dei dati. Questo fa sì che le informazioni sensibili, come i dettagli di contatto e la cronologia delle comunicazioni, siano salvaguardate da accessi non autorizzati.

Autenticazione a due fattori: 2FA aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account, chiedendoti di fornire due forme di identificazione prima di concedere l'accesso. In genere, si tratta di un’informazione di cui sei a conoscenza (come la tua password) e di cui disponi (come un codice univoco inviato al tuo dispositivo mobile). Abilitando 2FA, anche nel caso qualcuno entri in possesso della tua password, non sarà in grado di accedere al tuo account ClickUp senza il secondo fattore di autenticazione. Questo aiuta a proteggere il tuo account da accessi non autorizzati, migliorandone la sicurezza generale.

Controlli di accesso: ClickUp CRM offre controlli di accesso basati sui ruoli, consentendo alle organizzazioni di definire ruoli utente e autorizzazioni. Questo tipo di controllo granulare fa sì che solo il personale autorizzato possa accedere a funzionalità e dati specifici all'interno del CRM.

Backup regolari: la prevenzione della perdita di dati è una priorità, e ClickUp CRM esegue regolarmente il backup dei dati degli utenti proprio per prevenire la perdita di informazioni a causa di eventi imprevisti o problemi tecnici.

Conformità: ClickUp CRM è conforme alle normative e agli standard del settore, incluso il GDPR per la protezione dei dati. Tale impegno alla conformità dimostra la dedizione della piattaforma alla sicurezza e alla privacy dei dati.

QUANTO COSTA?

ClickUp CRM offre una gamma di piani tariffari per soddisfare le diverse esigenze aziendali:

1. Piano Gratuito: ideale per gli utenti meno esperti o per uso personale, include molte funzionalità premium con un limite di archiviazione di 100 MB.

2. Piano Unlimited (in precedenza piano Business): al prezzo di $7 al mese per utente, offre spazio di archiviazione illimitato, oltre 1.000 automazioni e funzionalità di reporting avanzate.

3. Piano Business: al costo di $12 per utente al mese, offre funzionalità avanzate come Google Single Sign-On, automazione avanzata, stime di tempo granulari e misure di sicurezza avanzate come l'autenticazione a due fattori.

4. Piano Enterprise: progettato per aziende di grandi dimensioni, include funzionalità come Enterprise API, conformità alle normative HIPAA e MSA, onboarding guidato e funzionalità Single-Sign-On. I prezzi sono personalizzati secondo requisiti ben precisi e vanno concordati con il team di vendita ClickUp.


INCLUDE UNA VERSIONE GRATUITA?

Certo! Come accennato nella sezione precedente, ClickUp offre un piano gratuito Forever assolutamente senza impegno. Nonostante sia gratuito, questo piano vanta funzionalità eccezionali, tra cui attività e membri illimitati, editing di documenti in collaborazione, whiteboard, chat in tempo reale, schede Kanban, registrazione video in-app, lavagne bianche e molto altro. È una scelta ideale per gli utenti parsimoniosi che cercano un software di gestione del progetti semplice.


ASSISTENZA CLIENTI

Se utilizzi uno qualsiasi dei piani di ClickUp, incluso quello gratuito, avrai accesso al Centro assistenza 24/7, che offre risorse preziose come documenti API, corsi universitari, modelli pre-progettati e webinar informativi. Con un piano a pagamento, è possibile usufruire del supporto tramite live chat. Per i piani Business e Business Plus, beneficerai anche del supporto prioritario, con la promessa che i tuoi problemi vengano risolti tempestivamente.


PER CONCLUDERE

In sintesi, ClickUp si distingue come una soluzione software CRM affidabile e versatile. I costi convenienti, le funzionalità personalizzabili e i potenti strumenti di gestione consentono ai team di eccellere. Se da una parte all'inizio può richiedere un certo approfondimento, i benefici che offre superano di gran lunga eventuali inconvenienti minori.

Ottieni Clickup CRM: semplifica il tuo processo di vendita!