HAI POCO TEMPO? ECCOTI UN BREVE RIASSUNTO
La piattaforma CRM di Monday.com offre una soluzione completa per la gestione del lavoro in un'unica allocazione, tra cui ottenere visibilità nella pipeline di vendita e personalizzare i flussi di lavoro per adattarsi al tuo ciclo di vendite. Con funzionalità come schede personalizzabili e dashboard analitiche, Monday.com è la scelta migliore per coloro che cercano un sistema CRM completo.
La piattaforma CRM di Monday.com offre una soluzione completa per la gestione del lavoro in un'unica allocazione, tra cui ottenere visibilità nella pipeline di vendita e personalizzare i flussi di lavoro per adattarsi al tuo ciclo di vendite. Con funzionalità come schede personalizzabili e dashboard analitiche, Monday.com è la scelta migliore per coloro che cercano un sistema CRM completo.
👍 PROS:
- Scelto da oltre 180.000 clienti in tutto il mondo
- Elevato grado di personalizzazione
- Libreria di modelli vastissima che copre diversi settori e industrie
- Interfaccia user-friendly: richiede scarsa o nessuna formazione e onboarding
- Visivamente interattivo
- Funzionalità eccellenti legate alla collaborazione
- API solide e vasta libreria di integrazioni
- Piattaforma di vendita end-to-end
- Dashboard personalizzabili
- Ottime funzionalità legate all'automazione
- Completamente conforme HIPAA
- Importare i contatti è molto semplice
- Tavole annidate e colonne a specchio
- Knowledge base completa mediante live webinar e video tutorial
- Assistenza clienti 24/7
👎 CONTRO:
- Alcune funzionalità sono meno intuitive di altre
- Troppe funzionalità che talvolta possono creare confusione
Ottieni Monday Sales CRM: semplifica il tuo processo di vendita!
SCOPRI COSA NE PENSANO GLI UTENTI
Valutazione Trustpilot: 4.1 su 5 sulla base di 3.001 recensioni
"Cercavo un'interfaccia totalmente flessibile in cui poter gestire tutti i nostri marchi: B2B e D2C. Le sessioni di autoapprendimento e i tutorial sono stati molto utili, cosicché anche gli utenti meno esperti di tecnologia potessero gestire facilmente tutto in pochi clic. È stato un grande salto di qualità in termini di automazione del marketing e delle vendite."
"Adoro la flessibilità e la semplicità di questa applicazione. Può essere adattato per qualsiasi cosa, da semplici elenchi di attività da svolgere, CRM e gestione dei lead a veri e propri progetti. Con Monday, il nostro team è sempre adeguatamente informato, dando ai membri un modo conveniente di collaborare e aggiornarsi a vicenda al termine delle attività o quando occorre loro ulteriore supporto. Ed è solo la punta dell'iceberg perché a quanto pare c’è ancora molto altro da scoprire."
QUALI SONO LE SUE FUNZIONALITÀ?
Monday.com CRM offre tutta una serie di funzionalità capaci di aumentare l'efficacia e la produttività del tuo team di vendita. Eccone alcune:
Dashboard
Con la dashboard di Monday.com CRM, gestisci le relazioni con i clienti in modo efficace con la possibilità di personalizzarla per soddisfare le tue esigenze specifiche. Sia che tu voglia creare la tua dashboard o che preferisca utilizzare modelli predefiniti, avrai accesso a grafici, diagrammi e tabelle per aiutarti a visualizzare i tuoi dati. Puoi anche integrare altri strumenti come piattaforme di social media e software di assistenza clienti per semplificare il tuo flusso di lavoro. La collaborazione all'interno della piattaforma è molto intuitiva e potrai monitorare i progressi, condividere informazioni e collaborare alle attività con il tuo team. La dashboard può anche eseguire attività quali l'invio di notifiche e-mail, l'aggiornamento dei record dei clienti e la pianificazione delle attività di follow-up, il tutto automaticamente.
Gestione attività
La funzione di gestione attività CRM di Monday.com centralizza le interazioni con i clienti e le attività di follow-up, garantendo una gestione efficiente della pipeline di vendita. Le funzionalità principali includono una visualizzazione centralizzata di tutte le interazioni con i clienti, le tipologie di attività personalizzabili per una facile categorizzazione e la creazione automatica di attività secondo trigger come nuovi lead o modifiche delle fasi di pipeline. Le notifiche delle attività tengono informato il team, e l'integrazione con altri strumenti come le app di posta elettronica e il calendario automatizza il recupero dei dati e la creazione di attività, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.
Previsioni sulle vendite
Con la funzionalità del CRM di Monday.com di previsione sulle vendite, è possibile prevedere e monitorare facilmente le entrate di vendita. La piattaforma crea previsioni personalizzate utilizzando dati di vendita storici, opportunità di pipeline e altri fattori rilevanti, in linea con i tuoi cicli di vendita personali e gli obiettivi aziendali. Mantieni aggiornate le tue previsioni secondo le nuove opportunità di vendita o al cambiamento delle condizioni di mercato.
Acquisizione di lead
Questa funzionalità consente di acquisire lead da più fonti e monitorarne il percorso attraverso il funnel di vendita, dal contatto iniziale alla conversione. Puoi raccogliere lead da moduli Web, social media, campagne e-mail e molto altro e personalizzare i moduli di acquisizione per raccogliere informazioni specifiche su ciascun lead, come i dettagli di contatto e i prodotti di interesse.
Obiettivi di team
Questa funzione consente di impostare e monitorare gli obiettivi legati alle iniziative di gestione delle relazioni con i clienti. È possibile impostare obiettivi per il team nel suo insieme o per membri specifici del team, se il tuo obiettivo è quello di aumentare i lead di vendita, migliorare le valutazioni legate alla soddisfazione del cliente, o accelerare i tempi di risposta del cliente. Gli indicatori visivi, come le barre di avanzamento e gli aggiornamenti di stato con codifica a colori, possono aiutarti a monitorare i tuoi progressi nel tempo.
Monitoraggio del budget
Puoi ricorrere alla funzionalità di monitoraggio del budget di Monday.com per gestire i budget CRM direttamente all'interno della piattaforma. Questo strumento è particolarmente utile per i team di vendita che hanno bisogno di tenere traccia delle spese e delle loro entrate. Grazie a questa funzione, puoi impostare budget per specifici progetti o campagne, assegnare membri del team a determinate attività e monitorare la spesa in tempo reale.
Sincronizzazione e-mail
La funzione di sincronizzazione e-mail su Monday.com CRM consente una sincronizzazione completa dei tuoi account Gmail o Outlook, con la possibilità di inviare e ricevere e-mail direttamente dall'app. La piattaforma registra anche tutte le e-mail inviate e ricevute nelle rispettive bacheche, risparmiando tempo e assicurando che tutte le comunicazioni dei clienti siano monitorate e organizzate centralmente.
Tu e il tuo team saprete esattamente cosa è stato inviato o ricevuto, quando e da chi. Inoltre, questa funzione consente di personalizzare i modelli di posta elettronica e impostare campagne e-mail automatizzate per risparmiare ancora più tempo e mantenere l’impegno con i clienti.
Dipendenze
La gestione delle attività è un po' come passare il testimone in una staffetta, eccetto il fatto che alcune attività non possono iniziare finché altre non sono terminate. Queste attività in connessione sono chiamate "dipendenze."
Per configurarle, basta cercare l'elemento che necessita di una dipendenza, fare clic sulla colonna delle dipendenze e selezionare l'elemento dipendente. Scegli il tipo di dipendenza ("Fine per iniziare", ecc.) e aggiungi eventuali informazioni rilevanti.
Una volta impostate le dipendenze, potrai visualizzarle in diversi modi, ad esempio tramite le viste Gantt o Timeline, per comprendere le relazioni tra le attività e il loro impatto sulle timeline.
È FACILE DA USARE?
Certamente! Monday.com ha una reputazione ben meritata di essere una piattaforma intuitiva e user-friendly, anche per coloro che non hanno familiarità con CRM o software di gestione dei progetti. La piattaforma vanta un'interfaccia elegante, moderna e facile da navigare. Inoltre, ti consente di personalizzare le bacheche e i flussi di lavoro secondo le tue specifiche esigenze e preferenze per una migliore esperienza.
INTERFACCIA UTENTE
Il nuovo CRM di Monday dispone di un'interfaccia utente elegante e facile da navigare, offrendo dashboard e diverse visualizzazioni dei dati non appena ci si registra. L'interfaccia utilizza colori freschi sia visivamente accattivanti che pratici. Ogni lead nel CRM viene fornito con un'utile barra verde "progresso", che mostra il suo stadio nella pipeline di vendita. Il CRM è organizzato attorno a contatti, pipeline di vendita e dashboard di vendita, offrendo tre livelli di gestione.
È SICURO E AFFIDABILE?
Monday.com dà priorità alla sicurezza e alla privacy attuando misure solide. Queste includono crittografia SSL/TLS e AES-256, controlli granulari degli accessi e autenticazione a due fattori. A rafforzare ulteriormente la sicurezza della piattaforma vi sono controlli di sicurezza regolari e conformità agli standard GDPR, HIPAA e SOC 2 Type 2. Inoltre, un piano completo di ripristino di emergenza con backup e ridondanze protegge i dati in caso di emergenza. Questo impegno sottolinea la dedizione di Monday.com alla protezione dei dati degli utenti.
QUANTO COSTA?
Monday CRM offre quattro piani tariffari: Basic, Standard, Pro ed Enterprise. Ecco alcune delle caratteristiche principali e dei dettagli sui prezzi per ciascun piano:
Basic CRM
Questo piano costa $30 al mese per tre utenti. Le funzionalità includono:
• Pipeline personalizzabili illimitate
• Contatti illimitati
• Schede illimitate
• Modelli per la gestione di lead, contatti e trattative
• Applicazioni per iOS e Android
• Visitatori gratuiti illimitati
• Possibilità di creare una dashboard basata su 1 scheda
Standard CRM
Questo piano costa $42 al mese per tre utenti. Include tutte le funzionalità di base, e in più:
• Gestione avanzata di account, contatti e trattative
• Integrazione e-mail a 2 vie con Gmail e Outlook
• Gestione attività
• Preventivi e fatture
• Possibilità di unire i dati duplicati
• Automazione CRM personalizzata (250 azioni al mese)
• Integrazioni CRM personalizzate (250 azioni al mese)
• Possibilità di creare una dashboard che combina 5 schede
Pro CRM
Il piano Pro per tre utenti parte da $72 al mese. Le funzionalità includono tutte quelle comprese nel piano Standard, oltre a:
• Previsioni sulle vendite
• Modelli di e-mail con parametri personalizzati
• Monitoraggio e automazione delle e-mail
• Sincronizzazione di Google Calendar
• Analisi delle vendite
• Firme e-mail personalizzabili
• Automazione CRM personalizzata (25.000 azioni al mese)
• Integrazioni CRM personalizzate (25.000 azioni al mese)
• Possibilità di creare una dashboard che combina 10 schede
Enterprise CRM
Il costo di questo piano è determinato dai requisiti dell'organizzazione. Include tutte le caratteristiche del piano Pro, ma anche:
• Valutazione dei lead
• Obiettivi del team
• Analisi avanzate (dashboard fino a 50 schede)
• Gestione account
• Documenti per le vendite
• Automazione e integrazioni su scala aziendale
• Sicurezza e governance di livello aziendale
• Autorizzazioni multilivello
• Conformità HIPAA
INCLUDE UNA VERSIONE GRATUITA?
Al momento non esiste una versione gratuita, ma per chiunque sia interessato a provare il software, Monday Sales CRM offre un periodo di prova gratuito di 14 giorni.
ASSISTENZA CLIENTI
Puoi contattare il team di supporto di Monday.com tramite e-mail, live chat, telefono o social media.
PER CONCLUDERE
Monday.com CRM è una scelta eccellente, soprattutto per individui, piccoli team, start-up, o PMI. Offre una piattaforma perfettamente integrata per gestire in modo efficiente le attività di CRM e di gestione dei progetti. Anche se potrebbe non risultare così semplice per le aziende più grandi, è comunque consigliabile esplorare la versione di prova gratuita o la versione gratuita del software prima di impegnarsi in un piano di abbonamento a pagamento. Inoltre, optare per l'opzione di pagamento annuale offre uno sconto sostanziale, rendendo ancora più allettante per i nuovi utenti iniziare.
Valutazione Trustpilot: 4.1 su 5 sulla base di 3.001 recensioni
"Cercavo un'interfaccia totalmente flessibile in cui poter gestire tutti i nostri marchi: B2B e D2C. Le sessioni di autoapprendimento e i tutorial sono stati molto utili, cosicché anche gli utenti meno esperti di tecnologia potessero gestire facilmente tutto in pochi clic. È stato un grande salto di qualità in termini di automazione del marketing e delle vendite."
"Adoro la flessibilità e la semplicità di questa applicazione. Può essere adattato per qualsiasi cosa, da semplici elenchi di attività da svolgere, CRM e gestione dei lead a veri e propri progetti. Con Monday, il nostro team è sempre adeguatamente informato, dando ai membri un modo conveniente di collaborare e aggiornarsi a vicenda al termine delle attività o quando occorre loro ulteriore supporto. Ed è solo la punta dell'iceberg perché a quanto pare c’è ancora molto altro da scoprire."
QUALI SONO LE SUE FUNZIONALITÀ?
Monday.com CRM offre tutta una serie di funzionalità capaci di aumentare l'efficacia e la produttività del tuo team di vendita. Eccone alcune:
Dashboard
Con la dashboard di Monday.com CRM, gestisci le relazioni con i clienti in modo efficace con la possibilità di personalizzarla per soddisfare le tue esigenze specifiche. Sia che tu voglia creare la tua dashboard o che preferisca utilizzare modelli predefiniti, avrai accesso a grafici, diagrammi e tabelle per aiutarti a visualizzare i tuoi dati. Puoi anche integrare altri strumenti come piattaforme di social media e software di assistenza clienti per semplificare il tuo flusso di lavoro. La collaborazione all'interno della piattaforma è molto intuitiva e potrai monitorare i progressi, condividere informazioni e collaborare alle attività con il tuo team. La dashboard può anche eseguire attività quali l'invio di notifiche e-mail, l'aggiornamento dei record dei clienti e la pianificazione delle attività di follow-up, il tutto automaticamente.
Gestione attività
La funzione di gestione attività CRM di Monday.com centralizza le interazioni con i clienti e le attività di follow-up, garantendo una gestione efficiente della pipeline di vendita. Le funzionalità principali includono una visualizzazione centralizzata di tutte le interazioni con i clienti, le tipologie di attività personalizzabili per una facile categorizzazione e la creazione automatica di attività secondo trigger come nuovi lead o modifiche delle fasi di pipeline. Le notifiche delle attività tengono informato il team, e l'integrazione con altri strumenti come le app di posta elettronica e il calendario automatizza il recupero dei dati e la creazione di attività, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.
Previsioni sulle vendite
Con la funzionalità del CRM di Monday.com di previsione sulle vendite, è possibile prevedere e monitorare facilmente le entrate di vendita. La piattaforma crea previsioni personalizzate utilizzando dati di vendita storici, opportunità di pipeline e altri fattori rilevanti, in linea con i tuoi cicli di vendita personali e gli obiettivi aziendali. Mantieni aggiornate le tue previsioni secondo le nuove opportunità di vendita o al cambiamento delle condizioni di mercato.
Acquisizione di lead
Questa funzionalità consente di acquisire lead da più fonti e monitorarne il percorso attraverso il funnel di vendita, dal contatto iniziale alla conversione. Puoi raccogliere lead da moduli Web, social media, campagne e-mail e molto altro e personalizzare i moduli di acquisizione per raccogliere informazioni specifiche su ciascun lead, come i dettagli di contatto e i prodotti di interesse.
Obiettivi di team
Questa funzione consente di impostare e monitorare gli obiettivi legati alle iniziative di gestione delle relazioni con i clienti. È possibile impostare obiettivi per il team nel suo insieme o per membri specifici del team, se il tuo obiettivo è quello di aumentare i lead di vendita, migliorare le valutazioni legate alla soddisfazione del cliente, o accelerare i tempi di risposta del cliente. Gli indicatori visivi, come le barre di avanzamento e gli aggiornamenti di stato con codifica a colori, possono aiutarti a monitorare i tuoi progressi nel tempo.
Monitoraggio del budget
Puoi ricorrere alla funzionalità di monitoraggio del budget di Monday.com per gestire i budget CRM direttamente all'interno della piattaforma. Questo strumento è particolarmente utile per i team di vendita che hanno bisogno di tenere traccia delle spese e delle loro entrate. Grazie a questa funzione, puoi impostare budget per specifici progetti o campagne, assegnare membri del team a determinate attività e monitorare la spesa in tempo reale.
Sincronizzazione e-mail
La funzione di sincronizzazione e-mail su Monday.com CRM consente una sincronizzazione completa dei tuoi account Gmail o Outlook, con la possibilità di inviare e ricevere e-mail direttamente dall'app. La piattaforma registra anche tutte le e-mail inviate e ricevute nelle rispettive bacheche, risparmiando tempo e assicurando che tutte le comunicazioni dei clienti siano monitorate e organizzate centralmente.
Tu e il tuo team saprete esattamente cosa è stato inviato o ricevuto, quando e da chi. Inoltre, questa funzione consente di personalizzare i modelli di posta elettronica e impostare campagne e-mail automatizzate per risparmiare ancora più tempo e mantenere l’impegno con i clienti.
Dipendenze
La gestione delle attività è un po' come passare il testimone in una staffetta, eccetto il fatto che alcune attività non possono iniziare finché altre non sono terminate. Queste attività in connessione sono chiamate "dipendenze."
Per configurarle, basta cercare l'elemento che necessita di una dipendenza, fare clic sulla colonna delle dipendenze e selezionare l'elemento dipendente. Scegli il tipo di dipendenza ("Fine per iniziare", ecc.) e aggiungi eventuali informazioni rilevanti.
Una volta impostate le dipendenze, potrai visualizzarle in diversi modi, ad esempio tramite le viste Gantt o Timeline, per comprendere le relazioni tra le attività e il loro impatto sulle timeline.
È FACILE DA USARE?
Certamente! Monday.com ha una reputazione ben meritata di essere una piattaforma intuitiva e user-friendly, anche per coloro che non hanno familiarità con CRM o software di gestione dei progetti. La piattaforma vanta un'interfaccia elegante, moderna e facile da navigare. Inoltre, ti consente di personalizzare le bacheche e i flussi di lavoro secondo le tue specifiche esigenze e preferenze per una migliore esperienza.
INTERFACCIA UTENTE
Il nuovo CRM di Monday dispone di un'interfaccia utente elegante e facile da navigare, offrendo dashboard e diverse visualizzazioni dei dati non appena ci si registra. L'interfaccia utilizza colori freschi sia visivamente accattivanti che pratici. Ogni lead nel CRM viene fornito con un'utile barra verde "progresso", che mostra il suo stadio nella pipeline di vendita. Il CRM è organizzato attorno a contatti, pipeline di vendita e dashboard di vendita, offrendo tre livelli di gestione.
È SICURO E AFFIDABILE?
Monday.com dà priorità alla sicurezza e alla privacy attuando misure solide. Queste includono crittografia SSL/TLS e AES-256, controlli granulari degli accessi e autenticazione a due fattori. A rafforzare ulteriormente la sicurezza della piattaforma vi sono controlli di sicurezza regolari e conformità agli standard GDPR, HIPAA e SOC 2 Type 2. Inoltre, un piano completo di ripristino di emergenza con backup e ridondanze protegge i dati in caso di emergenza. Questo impegno sottolinea la dedizione di Monday.com alla protezione dei dati degli utenti.
QUANTO COSTA?
Monday CRM offre quattro piani tariffari: Basic, Standard, Pro ed Enterprise. Ecco alcune delle caratteristiche principali e dei dettagli sui prezzi per ciascun piano:
Basic CRM
Questo piano costa $30 al mese per tre utenti. Le funzionalità includono:
• Pipeline personalizzabili illimitate
• Contatti illimitati
• Schede illimitate
• Modelli per la gestione di lead, contatti e trattative
• Applicazioni per iOS e Android
• Visitatori gratuiti illimitati
• Possibilità di creare una dashboard basata su 1 scheda
Standard CRM
Questo piano costa $42 al mese per tre utenti. Include tutte le funzionalità di base, e in più:
• Gestione avanzata di account, contatti e trattative
• Integrazione e-mail a 2 vie con Gmail e Outlook
• Gestione attività
• Preventivi e fatture
• Possibilità di unire i dati duplicati
• Automazione CRM personalizzata (250 azioni al mese)
• Integrazioni CRM personalizzate (250 azioni al mese)
• Possibilità di creare una dashboard che combina 5 schede
Pro CRM
Il piano Pro per tre utenti parte da $72 al mese. Le funzionalità includono tutte quelle comprese nel piano Standard, oltre a:
• Previsioni sulle vendite
• Modelli di e-mail con parametri personalizzati
• Monitoraggio e automazione delle e-mail
• Sincronizzazione di Google Calendar
• Analisi delle vendite
• Firme e-mail personalizzabili
• Automazione CRM personalizzata (25.000 azioni al mese)
• Integrazioni CRM personalizzate (25.000 azioni al mese)
• Possibilità di creare una dashboard che combina 10 schede
Enterprise CRM
Il costo di questo piano è determinato dai requisiti dell'organizzazione. Include tutte le caratteristiche del piano Pro, ma anche:
• Valutazione dei lead
• Obiettivi del team
• Analisi avanzate (dashboard fino a 50 schede)
• Gestione account
• Documenti per le vendite
• Automazione e integrazioni su scala aziendale
• Sicurezza e governance di livello aziendale
• Autorizzazioni multilivello
• Conformità HIPAA
INCLUDE UNA VERSIONE GRATUITA?
Al momento non esiste una versione gratuita, ma per chiunque sia interessato a provare il software, Monday Sales CRM offre un periodo di prova gratuito di 14 giorni.
ASSISTENZA CLIENTI
Puoi contattare il team di supporto di Monday.com tramite e-mail, live chat, telefono o social media.
PER CONCLUDERE
Monday.com CRM è una scelta eccellente, soprattutto per individui, piccoli team, start-up, o PMI. Offre una piattaforma perfettamente integrata per gestire in modo efficiente le attività di CRM e di gestione dei progetti. Anche se potrebbe non risultare così semplice per le aziende più grandi, è comunque consigliabile esplorare la versione di prova gratuita o la versione gratuita del software prima di impegnarsi in un piano di abbonamento a pagamento. Inoltre, optare per l'opzione di pagamento annuale offre uno sconto sostanziale, rendendo ancora più allettante per i nuovi utenti iniziare.
Ottieni Monday Sales CRM: semplifica il tuo processo di vendita!
